Accréditations
Un conseiller en investissements financiers est soumis à des obligations règlementaires.
Lors de tout conseil, il est nécessaire de vérifier les accréditations du professionnel en question
Nos qualifications
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Gestion de patrimoine (CGP)
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Investissement financier (CIF)
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Courtier en opération d'assurance (COA)
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Intermédiaire en opération de banque (IOBSP)
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Compétence juridique appropriée (CJA)
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Habilité par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
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Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF).
Je guide les particuliers et les entreprises, de manière indépendante sans obligation d'exclusivité envers les fournisseurs et réseaux partenaires.
Des questions sur ce métier passionnant ?
ORIAS
Immatriculation nécessaire pour exercer.
La formation
Formation MASTER 2 + compétence juridique appropriée
Conseiller financier et patrimonial
Certificat AMF
Certificat de connaissances professionnelles des acteurs de marchés
Carte T
Détenir la Carte T de transaction sur immeubles et fonds de commerce
