Faut-il avoir beaucoup d'épargne pour bénéficier de votre expertise ?

Non. Chez Objectif Patrimoine, nous adaptons notre approche à chaque personne qui nous sollicite. Quelle que soit votre situation patrimoniale, nos préconisations sont entièrement personnalisées.

Comment êtes-vous rémunérés ?

En toute transparence, deux modes : par honoraires (montant fixé ensemble en amont) ou par commissionnement (rémunération versée par nos partenaires, sans coût pour vous). Tout est formalisé dans les documents réglementaires DER et lettre de mission.

Quels sont vos domaines d'intervention en gestion de patrimoine ?

Notre cabinet couvre l'optimisation et structuration du patrimoine, la création de revenus complémentaires (SCPI, immobilier locatif), la transmission et succession, la trésorerie d'entreprise, la réduction fiscale, la gestion privée et family office, avec une spécialité pour les personnes en situation de handicap.

Où intervenez-vous ?

Notre cabinet est basé à Saint-Nazaire et intervient en Loire-Atlantique. Nous accompagnons également partout en France et dans les DOM-TOM en visiophonie.

Le premier rendez-vous est-il gratuit ?

Oui, le rendez-vous découverte est gratuit et sans engagement. Nous faisons le choix de ne pas facturer d'honoraires de conseil pour rendre l'accompagnement accessible à tous.

Cabinet Objectif PatrimoineVotre partenaire en gestion de patrimoine

à Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule, Saint-Brevin-les-Pins et alentours

Une approche & un conseil patrimonial personnalisé

Le Cabinet Objectif Patrimoine, fondé par Killian L'AFFETER intervient en présentiel à Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule, Saint-Brevin-les-Pins. Il est également possible de bénéficier des conseils en visiophonie partout en France et dans les DOM-TOM.

Le cabinet a pour objectif de vous faire prendre les bonnes décisions financières et de faire fructifier votre patrimoine en toute sérénité.

Le cabinet accompagne avec une démarche simple : comprendre vos objectifs, vos craintes et vous donner accès à la solution la plus adaptée.

Chaque projet de vie mérite une stratégie patrimoniale adaptée.

Ensemble, nous définissons vos priorités afin de bâtir un plan d’action

cohérent et durable :

Créer et développer du patrimoine
Fructifier votre épargne
Financer une résidence principale, locative, secondaire
Anticiper les études de vos enfants
Générer des revenus complémentaires aujourd'hui - demain
Optimiser votre fiscalité
Préparer votre retraite
Anticiper la dépendance ou la perte d’autonomie
Organiser et sécuriser votre succession
Placer correctement votre épargne d'indemnité
...

Atteindre vos objectifs

Une méthode claire et transparente

Le cabinet Objectif Patrimoine vous donnera accès à un conseiller dédié, à une plateforme et vous accompagne pédagogiquement.

Tout est transparent : les stratégies, l'accompagnement dans la durée et la rémunération.

Toutes les stratégies et conseils sont personnalisés.

Un accompagnement structuré en trois étapes

Rendez-vous découverte
Une première rencontre sans engagement pour comprendre vos besoins et réaliser un bilan patrimonial complet.
Analyse et recommandations
Présentation des stratégies adaptées à votre situation, avec une vision claire des avantages et des impacts financiers.
Mise en œuvre des solutions
Accompagnement dans le choix et la mise en place des dispositifs retenus, avec un suivi personnalisé dans la durée.

Un conseil financier accessible à tous

Le Cabinet souhaite rendre accessible le conseil en gestion de patrimoine. Pour cela, vous aurez le choix sur la méthode de rémunération lors de notre 1er rendez-vous.

Prenez les bonnes décisions pour votre avenir!

Réservez dès maintenant votre rendez-vous découverte gratuit et sans engagement avec
Killian L’Affeter – Conseiller en Gestion de Patrimoine à Saint-Nazaire.

Parlons de votre Projet

« La règle n° 1 est de ne jamais perdre d’argent.
La règle n° 2 est de ne jamais oublier la règle n° 1 »

Warren Buffett