Une approche humaine
et indépendante

Non. Nous avons fait le choix d'adapter notre approche à chaque personne qui nous sollicite. Nous ne fermons la porte à personne. Quelle que soit votre situation patrimoniale, petite ou grande, nos préconisations sont entièrement personnalisées. Tout commence par une collecte d'informations approfondie pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes. Ce qui nous importe, c'est votre projet.

En toute transparence. Notre métier est encadré par la réglementation, qui prévoit deux modes de rémunération distincts, sans possibilité de les cumuler. Vous pouvez choisir par : Soit par honoraires : un montant fixé et validé ensemble en amont, avant toute prestation. Ou Soit par commissionnement : une rémunération versée directement par nos partenaires et non par vous. Cette méthode est la plus utilisée. Tout est formalisé noir sur blanc dans les documents réglementaires (DER, lettre de mission) et expliqué clairement dès le départ. Aucune surprise, aucune zone d'ombre. La transparence sur la rémunération, c'est la base d'une relation de confiance. C'est notre engagement.

Notre cabinet est dédié au conseil en gestion de patrimoine global et aussi AVEC UNE SPECIALITE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP. Nous vous accompagnons sur l'ensemble des sujets patrimoniaux : Optimisation & structuration du patrimoine Votre patrimoine organisé de façon cohérente et performante. Création de revenus complémentaires - SCPI, foncières cotées, immobilier locatif…Générer des revenus réguliers. Transmission & succession Donation, assurance-vie, démembrement. Transmettre dans les meilleures conditions fiscales et familiales. Trésorerie d'entreprise Faire travailler la trésorerie de votre société avec une vision fiscale et financière globale. Réduction fiscale - impôt. Défiscalisation légale et optimisée. Solutions avec ou sans frais. Sans risque d'abus de droit. Gestion privée & family office Gestion sous mandat/libre, accompagnement patrimoines importants. Placements diversifiés. Des solutions dans le Coté et non coté : private equity, crowdfunding, investissements professionnels

Notre cabinet est basé à Saint-Nazaire et intervient auprès de clients dans toute la région Loire-Atlantique et au-delà. Nous accompagnons particuliers et chefs d'entreprise à Saint-Nazaire, Saint-Brévin-les-Pins, Pornichet, La Baule, Guérande, Pontchâteau, Savenay, ainsi que dans l'ensemble du pays de la Loire  En général, nous nous déplaçons au domicile des personnes. Nous intervenons partout en France grâce aux échanges à distance en visiophonie.