Une expertise humaine, transparente et indépendante
Comprendre vos objectifs pour construire une stratégie patrimoniale adaptée
Nous vous guidons vers les meilleures stratégies et solutions afin de répondre à vos projets, pérenniser votre épargne.
Des domaines variés: Placements, Impôt, succession, revenu complémentaire, immobilier, Indemnité ...
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Une expertise :
Une relation de confiance et l'élaboration d'une stratégie personnalisée
Transparente
Une totale transparence sur la rémunération
Profession réglementée
Nous sommes inscrits sur l'ORIAS, contrôlés par l'AMF (autorité des marchés financiers), et avons des formations régulières pour assurer une expertise de qualité.
Humaine
Indépendante
Indépendance vis-à-vis des compagnies d'assurance, banques, établissements financiers et constructeurs immobiliers
Installé à Saint-Marc-sur-Mer, entre Saint-Nazaire - Pornichet, et intervenant sur toute la France. Le cabinet vous conseille et élabore des stratégies financières personnalisées pour particuliers et professionnels.
Vos Questions
Votre épargne mérite une stratégie
Particuliers
Épargner, investir, protéger vos proches…
Vous avez des questions et aimeriez que mettre votre épargne travaille pour concrétiser vos projets.
Vous désirez protéger ceux qui comptent le plus pour vous.
Dans un climat de confiance réciproque, nous élaborons une stratégie financière performante avec les meilleures solutions pour vous offrir une vraie sérénité.
Entreprises
Épargne salariale, prévoyance, optimisation de la rémunération, gestion de trésorerie, transmission d'entreprise,…
En tant que chef d’entreprise chaque décision compte.
Nous vous accompagnons avec des conseils personnalisés et durables sur tous vos leviers stratégiques pour développer sereinement votre entreprise.
Une Spécialité supplémentaire du cabinet dédiée aux
Victimes d'accident, dommage corporel, personne en situation de handicap : le cabinet met son expertise pour vous.
Investissement socialement responsable
Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
Des solutions alignées avec vos projets et vos valeurs
POUR TOUS VOS PROJETS & QUESTIONS
Optimisation fiscale
Crédit immobilier
Transmission
Gestion Patrimoine
Investissement
Trésorerie entreprise
Courtage en assurance
Revenu complémentaire
Retraite
Investissement responsable
Finance durable
ISR & ESG
Etudes des enfants
Private equity
Dettes privées
Label
Epargne salariale
Crédit Lombard
Placement des Indemnités
Personne en situation de Handicap
Dommage corporel
Nous prenons en compte vos valeurs et objectifs et vous apportons des solutions sur mesure.
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Basé à Saint-Marc-sur-mer, entre Saint-Nazaire et Pornichet, Objectif Patrimoine intervient en présentiel et visiophonie en Loire-Atlantique, et plus généralement en France et dans les DOM-TOM.
Vous avez des objectifs, des questions, des envies de faire mieux avec votre épargne.
Nous accompagnons avec expertise, bienveillance et transparence.
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