Analyse
&
Stratégie patrimoniale
Cabinet Objectif Patrimoine
Une approche humaine pour optimiser son épargne, protéger sa famille et développer son patrimoine
Un conseil accessible
Notre cabinet accompagne particuliers, chefs d’entreprise et professions
libérales dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur
patrimoine.
Le cabinet est spécialisé pour les personnes en situation de handicap.
Immobilier, épargne, crédit, impôt, indemnité
Découvrez la stratégie la plus adaptée à votre situation.
Une approche humaine et globale
Une stratégie sur mesure
Nous prenons le temps de comprendre vos objectifs et vos valeurs pour bâtir ensemble une stratégie durable et cohérente.
Notre accompagnement couvre l’ensemble des dimensions du patrimoine :
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Investissement financier et immobilier
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Optimisation fiscale
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Préparation de la retraite
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Protection de la famille et transmission
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Gestion de trésorerie d’entreprise
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Personne en situation de handicap
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Conseil
& Expertise
Accréditations et expertise éprouvées, reconnues
Transparence avant tout
Nous sélectionnons les meilleures solutions du marché.
Notre priorité : vos intérêts et votre satisfaction.
Nous vous garantissons un accompagnement clair, transparent et adapté à votre situation.
Ils l'ont fait, pourquoi pas vous
Rencontrons-nous
Basé entre Saint-Nazaire et Pornichet, Objectif Patrimoine intervient en présentiel et visiophonie en Loire-Atlantique, et plus généralement en France et dans les DOM-TOM.
Vous avez des objectifs, des questions, des envies de faire mieux avec votre épargne.
Soyez accompagné avec expertise, bienveillance et transparence.
Faites un bilan patrimonial, recevez un conseil personnalisé et agissez.
