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La méthodologie

Votre besoin, la solution

Objectif

Définir vos objectifs

Analyse et recherche

Bilan patrimonial
&
préconisations

solution

Mise en place des solutions adaptées

suivie et accompagnement

Un suivi régulier

Notre 1er rendez-vous

Notre 2eme rendez-vous

Cette première consultation, qu'elle se déroule en personne ou en visioconférence.

Elle nous permettra de recueillir toutes les informations nécessaires à l'analyse de votre demande.

  • Quels sont vos besoins précis ?

  • Quels objectifs visez-vous ?

  • Quelle est votre situation matrimoniale et patrimoniale ?

  • ...

Ce deuxième rendez-vous peut se dérouler en personne ou en visioconférence.

Je vous présenterai une analyse exhaustive de votre situation patrimoniale ainsi que mes préconisations.

 

​

Agir pour que cela soit mis en pratique vous appartient.

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